二十世纪四十年代，成都。大学生郑笑南（张铎饰演）是个桀骜不驯的血性青年，目睹了日军诸多惨无人道的行径后，他毅然弃笔从戎，和同学一起加入了川军小分队。与日军一次恶战中，他们几乎全军覆没，郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。在这个大熔炉中，他磨炼了意志、坚定了信仰，成长为一名共产党员。解放战争时期，郑笑南肩负党的使命重返川军回到成都潜伏敌营，一场斗智斗勇的战斗由此展开。他策动将领起义、保护进步人士，在紧要关头成功化解危机，瓦解敌人阴谋，为成都的和平解放贡献出青春热血。黎明到来，郑笑南完成了使命，同时收获了爱情。